华东区利润减半,2018年上市银行依然面临不小的

作者: 安全预防  发布:2019-10-10

李玉敏

A股26家上市银行2017年业绩报告已披露完毕。据统计,2017年上市银行合计实现归属母公司股东的净利润1.39万亿元,同比增长4.91%。2017年,工商银行实现净利润2860.49亿元,毫无悬念居首。净利润增速方面,成都银行净利润增速第一,达51.64%;华夏银行净利润增速垫底,低至0.72%。

4月17日晚间,华夏银行(8.36, -0.18, -2.11%)(600015.SH)发布2013年年报显示,该行去年共实现归属于上市公司股东的净利润155.06亿元,同比增加27.09亿元,增长21.17%。

11家银行净利润实现两位数增长,他们是招商银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、成都银行、杭州银行、贵阳银行、常熟银行、张家港行、无锡银行、吴江银行,净利润增速分别为13.00%、11.92%、19.50%、17.02%、51.64%、13.17%、23.98%、21.42%、10.68%、11.45%、12.43%。

至此,所有国有大行和股份制银行均已公布了2013年年报。在银行利润增速普遍放缓的大背景下,华夏银行净利润增速仅次于中信排名第二位。

不良贷款率方面,江阴银行不良率2.39%居首,浦发银行2.14%位居第二,宁波银行不良率最低。拨备覆盖率方面,宁波银行拨备覆盖率最高,达493.26%;浦发银行拨备覆盖率最低,达132.44%。有12家银行拨备覆盖率超200%,分别为农业银行、兴业银行、招商银行、北京银行、上海银行、宁波银行、南京银行、成都银行、杭州银行、贵阳银行、常熟银行、吴江银行。

受局部区域风险、行业风险的持续显现及积聚影响,华夏银行不良贷款余额和不良率较期初出现了“双升”。截至2013年年末,该行不良贷款总额74.43亿元,较上年末增加11.04亿元,增长17.42%;不良贷款率0.90%,较上年末增长0.02个百分点。

分析认为,2018年,上市银行依然面临不小的成本上升压力,预计管理费用小幅提升,整体拉低净利润0.65个百分点。股份行利润增速仍然高于五大行,但受制于前者在负债端的相对劣势,二者差距进一步缩小,预计股份行和五大行净利润增速分别为6.7%和6.3%;地方性上市银行预计净利润增速仍将在13%左右。

华夏银行坦承,受国内经济增速放缓、外部经营环境变化影响,资产质量面临较大压力。在2014年经营目标中,华夏银行计划年末不良贷款率控制在1%以内。

工商银行:2017年净利润同比增长2.8%不良率1.55%

净利润赶超平安银行(10.76, -0.14, -1.28%)

2017年末,工商银行总资产为260870亿元,同比增长8.08%。2017年,工商银行营业收入7,265.02亿元,增长7.5%,其中利息净收入5,220.78亿元,增长10.6%;非利息收入2,044.24亿元,增长0.2%。2017年,工商银行实现归属于母公司股东的净利润2860.49亿元,同比增长2.8%。

截至2013年末,华夏银行总资产规模16724.47亿元,比年初增加1835.87亿元,增长12.33%。该行2014年经营目标中还明确,力争今年资产规模达到1.84万亿元,较上年增长10%以上。

2017年末,工商银行不良贷款率较上年末下降0.07个百分点至1.55%,是自2013年不良“双升”以来首次实现“单降”;不良贷款余额2209.88亿元,增加91.87亿元;拨备覆盖率154.07%。

在资产规模方面,华夏银行在股份制银行中仍处末位,不过该行155.6亿元的净利润已经赶超了平安银行的152.31亿元。华夏银行方面表示,该行的盈利能力提升得益于业务规模不断扩大,业务结构调整深化,精细化管理成效开始显现。

2017年末,工商银行资本充足率15.14%、一级资本充足率13.27%、核心一级资本充足率12.77%。

报告期末,华夏银行小企业客户总量超过23万户,贷款客户超过1.94万户;小企业贷款余额1640.80亿元,增量高于上年同期,增速高于全部贷款增速。

农业银行:2017年净利润同比增长4.9%不良率1.81%

银行业内人士向21世纪经济报道记者表示:“小微企业的贷款平均定价水平比大企业高这是不争的事实。”2013年,华夏银行实施了“中小企业金融服务商”战略,小微企业较高的定价水平也对利润贡献不小。

截至2017年末,农业银行总资产达到21.05万亿元,比上年末增加1.48万亿元,增速7.6%;存贷款市场位次稳定,贷款增加10,009.72亿元,增速10.3%;存款增加11,562.78亿元,增速7.7%。

截至去年末,华夏银行净利差为2.5%,较上年末收窄0.02个百分点。资本充足率为9.88%,一级资本充足率与核心一级资本充足率均为8.03%。

2017年,农业银行实现营业收入5370.41亿元,同比增长6.1%。归属于母公司股东的净利润1929.62亿元,同比增长4.9%。

年报显示,该行的收入结构中,手续费及佣金收入增速较快。截至2013年,该行实现营业收入452.19亿元,同比增长13.68%。利息净收入389.02亿元,增长10.07%;手续费及佣金收入68.61亿元,同比增长54.39%。

2017年末,农业银行不良贷款大幅“双降”,不良余额1,940.32亿元,比上年末下降368.02亿元;不良率1.81%,比上年末下降0.56个百分点;拨备覆盖率208.37%,较上年末提升34.97个百分点。资本充足率13.74%,一级资本充足率11.26%,核心一级资本充足率10.63%。

值得注意的是,华夏银行2013年投资收益亏损了1.16亿元,同比多亏了582.35%。该行在年报中并未提及亏损的具体项目和原因。

中国银行:2017年净利润同比增长4.76%不良率1.45%

华东地区利润减半

2017年末,中国银行资产总计194,674.24亿元,比上年末增加13,185.35亿元,增长7.27%。集团负债合计178,907.45亿元,比上年末增加12,289.48亿元,增长7.38%。

2013年,银行业资产质量普遍承压。在已经公布年报的8家股份制银行中,不良率最高的是中信,达1.03%,最低是浦发0.74%。除了平安银行较期初不良率出现下降外,其余银行不良率均上升,其中兴业和中信上升较快,分别上升了33和29个BP。

2017年,中国银行实现归属于母公司所有者的净利润1,724亿元,比上年增长4.76%。

截至2013年末,华夏银行重组贷款余额0.24亿元,比上年末增加0.18亿元;逾期贷款余额131.78亿元,比上年末增加46.17亿元,占全部贷款比例的1.60%,比上年末上升0.41个百分点。

截至2017年末,中国银行不良贷款率为1.45%,比上年末下降0.01个百分点;不良贷款拨备覆盖率159.18%,比上年末下降3.64个百分点;资本充足率14.19%,一级资本充足率12.02%,核心一级资本充足率11.15%。

年报显示,该行不良率较高的行业主要是科学研究和技术服务业、批发和零售业、居民服务、修理和其他服务业、制造业。分地区看,华夏银行华东地区不良贷款超过全行平均比例,达到1.46%。此外,资产质量下降对利润的侵蚀也明显出现,该行2013年华东地区营业利润为23.19亿元,比去年大幅减少52.5%。

建设银行:2017年净利润同比增长4.67%不良率1.49%

在不良高企的情况下,华夏银行在华东地区贷款投放有所放缓。截至2013年末,余额为2450.89亿元,占比为29.77%,同比下降1.39个百分点。

2017年末,建设银行资产总额22.12万亿元,增幅5.54%,其中客户贷款总额12.90万亿元,较上年增加11,464.09亿元,增幅9.75%。负债总额20.33万亿元,增幅4.93%,其中客户存款总额16.36万亿元,较上年增加9,608.39亿元,增幅6.24%。

以上在长三角地区的不良贷款情况为实施加大清收、损失核销和批量处置等一系列风险管控措施之后的数据。

2017年,建设银行盈利水平平稳增长,实现利润总额2,997.87亿元,同比增长1.55%;净利润2,436.15亿元,同比增长4.83%;归属于本行股东的净利润2422.64亿元,同比增长4.67%。

据了解,华夏银行针对在企业转贷方面的难题研发了专门的“年审制”产品。贷款到期前1个月对小企业进行审核,对通过年审的企业,无需签订新的借款合同即自动进入下一年的贷款周期,这在一定程度上降低了中小企业的转贷风险和成本。

2017年末,建设银行不良贷款余额1,922.91亿元;不良贷款率1.49%,较上年下降0.03个百分点;拨备覆盖率171.08%;资本充足率15.50%,一级资本充足率13.71%,核心一级资本充足率13.09%。

华夏银行杭州分行行长朱波在接受21世纪经济报道记者采访时表示:“有些贷款企业发生困难以后该怎么办?总体上与企业共渡难关是商业银行要坚持的原则。不过银行最重要的是分清企业的问题,是感冒还是癌症,感冒当癌症治或者癌症当感冒治,对于风控都是不利的。”

交通银行:2017年净利润同比增长4.48%不良率1.50%

买入返售资产增36.94%

截至2017年年末,交通银行资产总额突破9万亿元,较年初平稳扩增7.56%,环比三季度末余额增长1.15%,整体增速较2016年的17.44%和2017年一季度至三季度的10.43%有所放缓。

各家银行2013年的年报显示,去年高歌猛进的同业业务中,备受争议的“买入返售金融资产”收益率一般为5%以上,对利润贡献较大,这也是很多银行买入返售资产不降反增的重要原因。

2017年,交通银行实现营业收入1960.11亿元,同比增长1.46%;净利润702.23亿元,同比增长4.48%。年报拟每股派0.2856元。

华夏银行2013年底买入返售金融资产规模为3274.47亿元,比期初增加了36.94%。不过该行存放同业款项和拆出资金两项业务分别减少了54%和31.27%。买入返售金融资产利息收入为112.98亿元,占比为14.82%,较年初有所下降。

截至2017年年末,交通银行不良率为1.50%,较年初下降2BP,较9月末下降1BP;不良贷款余额为669亿元,较9月末仅增加不到1亿元;拨备覆盖率153.08%;资本充足率为14.0%、一级资本充足率11.86%、核心一级资本充足率10.79%。

股份制银行中,有“同业之王”之称的兴业银行(9.89, -0.13, -1.30%)买入返售金融资产规模最大。截至去年末,兴业银行买入返售金融资产9210.90亿元,较期初增加1282.93亿元,增长16.18%。

兴业银行:2017年净利润同比增长6.22%不良率1.59%

股份制银行中仅民生和光大两家银行买入返售金融资产的规模有所减少。民生银行(7.65, -0.15, -1.92%)2013年末买入返售金融资产为5704.24亿元,比2012年底的7326.62亿元减少了1622亿;光大银行[微博](2.50, -0.01, -0.40%)买入返售金融资产1691.82亿元,2012年底为2307.26亿元,减少615亿元。

2017年末,兴业银行资产总额6.42万亿元,比年初增长5.44%。

招商银行(9.94, -0.15, -1.49%)2013年买入返售金融资产为3189.05亿元,同比增加198.14%;浦发银行(9.64, -0.12, -1.23%)2013年末为2959.53亿元,比2012年末的2670.89亿元增加288.64亿;中信银行(4.74, -0.05, -1.04%)2013年买入返售金融资产2867.67亿元,同比增幅高达315.11%。

2017年,兴业银行实现营业收入1,399.75亿元,同比下降10.89%,其中,实现手续费及佣金收入420.27亿元,同比增长8.65%。全年实现归属于母公司净利润572亿元,同比增长6.22%。

截至2017年末,兴业银行不良贷款余额386.54亿元,较期初增加42.38亿元;不良贷款率1.59%,较期初下降0.06个百分点。报告期内,共计提拨备355.07亿元;期末拨贷比为3.37%,拨备覆盖率为211.78%。2017年末,兴业银行资本充足率12.19%,一级资本充足率9.67%,核心一级资本充足率9.07%。

招商银行:2017年净利润同比增长13.00%不良率1.61%

2017年,招商银行实现营业收入2,208.97亿元,同比增长5.33%;实现归属于本行股东的净利润701.50亿元,同比增长13.00%。年末总资产超6.29万亿元,较上年末增长5.98%

截至2017年末,招商银行不良贷款总额573.93亿元,较上年末减少37.28亿元;不良贷款率1.61%,较上年末下降0.26个百分点;不良贷款拨备覆盖率262.11%,较上年末提高82.09个百分点。

2017年末,招商银行资本充足率15.48%,一级资本充足率13.02%,核心一级资本充足率12.06%。

中信银行:2017年净利润同比增长2.25%不良率1.68%

截至2017年末,中信银行资产总额56,776.91亿元,比上年末下降4.27%。2017年,中信银行实现营业收入1,567.08亿元,比上年增长1.86%。其中,利息净收入占比63.6%,比上年下降5.4个百分点;非利息净收入占比36.4%,比上年提升5.4个百分点;实现归属于本行股东的净利润425.66亿元,较上年增长2.25%。

2017年末,中信银行不良贷款余额536.48亿元,比上年末增长10.43%;不良贷款率1.68%,比上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率169.44%,比上年末上升13.94个百分点。

截至2017年末,中信银行资本充足率为11.65%,比上年末下降0.33个百分点;一级资本充足率9.34%,比上年末下降0.31个百分点;核心一级资本充足率8.49%,比上年末下降0.15个百分点,降幅比上年缩窄0.33个百分点。

浦发银行:2017年净利润同比增长2.18%不良率2.14%

2017年.浦发银行实现营业收入1686.19亿元,同比增长4.88%;实现归属于母公司股东的净利润542.58亿元,同比增长2.18%。年末总资产达6.14万亿元,较上年末增长4.78%。

截至2017年末,浦发银行不良贷款余额为685.19亿元,比上年末增加163.41亿元;不良贷款率为2.14%,比上年末上升0.25个百分点;不良贷款的准备金覆盖率达132.44%,比上年末下降36.69个百分点。

截至2017年末,浦发银行资本充足率为12.02%,比上年末增加0.37个百分点,一级资本充足率为10.24%,比上年末增加0.94个百分点,核心一级资本充足率为9.50%,比上年末增加0.97个百分点。

民生银行:2017年净利润同比增长4.12%不良率1.71%

截至2017年末,民生银行资产总额59,020.86亿元,比上年末增长62.09亿元,增幅0.11%。2017年,民生银行实现营业收入1,442.81亿元,其中非利息净收入577.29亿元,在营业收入中的占比为40.01%,同比提升1.04个百分点;实现归属于母公司股东的净利润498.13亿元,同比增长19.70亿元,增幅4.12%。

截至2017年末,民生银行不良贷款余额478.89亿元,比上年末增长64.54亿元,增幅15.58%;不良贷款率1.71%,比上年末上升0.03个百分点;拨备覆盖率155.61%,比上年末上升0.20个百分点;贷款拨备率2.66%,比上年末上升0.04个百分点。

2017年,民生银行积极把握市场窗口,加快外部融资,发行300亿人民币二级资本债,截至2017年末,民生银行资本充足率11.85%,比上年末提高0.12个百分点,为业务规模的快速发展提供了有力的支撑。

光大银行:2017年净利润同比增长4.01%不良率1.59%

截至2017年末,光大银行资产总额4.09万亿元,增长1.70%;各项贷款总额2.03万亿元,增长13.19%;存款余额2.27万亿元,增长7.16%。

2017年,光大银行实现营业收入918.50亿元,比上年减少21.87亿元,下降2.33%,主要是净利息收入减少。2017年,光大银行实现归属于本行股东净利润315.45亿元,比上年增加12.16亿元,增长4.01%。

截至2017年末,光大银行不良贷款余额323.92亿元,比上年末增加36.90亿元;不良贷款率1.59%,比上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率158.18%,比上年末上升6.16个百分点;资本充足率13.49%,比上年末提升2.69个百分点;核心一级资本充足率9.56%,提升1.35个百分点。

平安银行:2017年净利润同比增长2.61%不良率1.70%

2017年末,平安银行资产总额32,484.74亿元,较上年末增长9.99%。2017年,平安银行实现营业收入1,057.86亿元,同比降幅1.79%,其中手续费及佣金净收入306.74亿元,同比增长10.10%,主要来自信用卡业务手续费收入的增加;实现归属于平安银行股东的净利润231.89亿元,同比增长2.61%。

2017年末,平安银行不良贷款主要集中在商业、制造业,占不良贷款总额的41%;不良贷款率为1.70%,较上年末下降0.04个百分点;拨备覆盖率151.08%。

截至2017年末,平安银行资本充足率11.20%、一级资本充足率9.18%、核心一级资本充足率8.28%。

华夏银行:2017年净利润同比增长0.72%不良率1.76%

2017年末,华夏银行总资产规模达到25,089.27亿元,比年初增加1,526.92亿元,增长6.48%;贷款总额13,940.82亿元,比年初增加1,774.28亿元,增长14.58%;存款余额14,339.07亿元,比年初增加656.07亿元,增长4.79%。

2017年,华夏银行实现营业收入663.84亿元,同比增长3.70%,归属于上市公司股东的净利润198.19亿元,同比增长0.72%。

截至2017年末,华夏银行不良贷款余额245.97亿元,比上年末增加42.49亿元;不良贷款率1.76%,比上年末上升0.09个百分点;拨备覆盖率156.51%;资本充足率12.37%,一级资本充足率9.37%,核心一级资本充足率8.26%。

北京银行:2017年净利润同比增长5.23%不良率1.24%

2017年末,北京银行资产总额为23298亿元。2017年,北京银行实现营业收入503.53亿元,同比增长6.10%;实现归属于母公司股东的净利润187.33亿元,同比增长5.23%。

2017年,北京银行实现利息净收入393.76亿元,同比增长4.93%,是本公司营业收入的主要组成部分。

截至2017年末,北京银行不良贷款率1.24%,较年初下降0.03个百分点;拨备覆盖率265.57%;资本充足率12.41%、一级资本充足率9.93%、核心资本充足率8.92%。

上海银行:2017年净利润同比增长7.13%不良率1.15%

2017年末,上海银行总资产18,077.67亿元,稳健增长2.98%。2017年,上海银行实现营业收入331.25亿元,较上年减少12.79亿元,同比减少3.72%。其中,上半年受同业业务规模收缩、市场利率上升及营改增等因素共同影响;下半年随着规模增长和结构优化,营业收入趋势向好,环比增加23.38亿元至177.31亿元,增幅15.19%。

2017年,上海银行实现归属于母公司股东的净利润为153.28亿元,较上年增长7.13%。

截至2017年末,上海银行不良贷款率1.15%,较上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率272.52%,较上年末提高17.02个百分点;资本充足率14.33%,一级资本充足率12.37%,核心一级资本充足率10.69%。

江苏银行:2017年净利润同比增长11.92%不良率1.41%

2017年末,江苏银行资产总额1.77万亿元,同比增长10.78%;各项存款10078亿元,同比增长11.07%;各项贷款7473亿元,同比增长15.08%。

2017年,江苏银行实现营业收入338.39亿元,同比增长7.58%;实现归属于上市公司股东的净利润118.75亿元,同比增长11.92%;实现基本每股收益1.03元。

截至2017年末,江苏银行不良贷款总额105.54亿元,较年初增加12.36亿元,不良贷款率1.41%,比年初下降0.02个百分点;不良贷款拨备覆盖率184.25%,同比提升3.69个百分点;资本充足率12.62%,一级资本充足率10.40%,核心一级资本充足率8.54%。

宁波银行:2017年净利润同比增长19.50%不良率0.82%

截至2017年末,宁波银行资产总额10,320.42亿元,比年初增长16.61%;各项存款5,652.54亿元,比年初增长10.53%;各项贷款3,462.01亿元,比年初增长14.44%。

2017年度,宁波银行实现营业收入253.14亿元,较上年同期增长7.06%;实现归属于母公司股东的净利润93.34亿元,较上年同期增长19.50%。

2017年末,宁波银行不良贷款余额28.39亿元,90天以上逾期贷款22.19亿元,不良贷款和90天以上逾期贷款不存在剪刀差;不良贷款率0.82%,较年初下降了0.09个百分点。拨备覆盖率493.26%,比年初提高了141.84个百分点。宁波银行资本充足率为13.58%,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.41%和8.61%。

南京银行:2017年净利润同比增长17.02%不良率0.86%

截至2017年末,南京银行资产总额1.14万亿元,较年初增长7.26%;存款余额7226亿元,较年初增长10.29%;贷款余额3890亿元,较年初增长17.23%。

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